气候科技成为创投新热门成长率比AI快3倍

普华永道(PwC)的最新研究发现,气候技术(climate tech)是2020年代风险投资的新领域。虽然就整体创投市场而言,气候科技还处于早期阶段(约占2019年总投资的6% ),但对该领域的投资正在快速增长:从2013年的4.18亿美元成长到2019年的163亿美元,是同期创投对人工智能投资增长速度的3倍,整体创投平均的5倍;且该期间创投和企业对气候科技的初期投资达到600亿美元。

气候科技成为创投新热门成长率比AI快3倍

快速成长的原因可归功于市场经济。推广相关技术的效率逐渐提高,碳中和(carbon neutral)甚至负碳排放的解决方案的成本,将比碳排放解决方案还要低。

在过去七年中,对气候技术的全部风险投资中,近一半(总计600亿美元)流向了美国和加拿大市场(290亿美元),中国获得了200亿美元。然而,自2013年以来,欧洲仅获得了其中的70亿美元。美国和中国的投资重点于移动和交通解决方案。

例如,旧金山Bay area的气候科技新创公司,获得投资金额为117亿美元,比竞争对手上海的75亿美元高出56%。欧洲的投资则以可再生能源发电(主要为太阳能电池)和电池为主。

分析指出,气候科技是2020年代创新投资的新领域。相关的技术和解决方案已经得到证实并需要能够快速商业化,创投资本是其中的关键。创投不需向新创企业投资数万亿来改变现状。但对于比较棘手的技术和市场,它将需要提供针对性的包括来自政府的支持,使新创能够顺利完成研发工作,进入下个阶段。

根据报告,气候科技市场成长的最大驱动力为移动和运输、重工业以及温室气体捕获和储存;其次是食品、农业、土地利用、建筑环境、能源和气候。

近年来爆发的电动滑板车和电动自行车大战也显示在报告结果之中。这些微移动(micromobility)新创公司得到投资大幅增长,复合年增长率高达151%,并在过去7年中占所有气候技术资金的63% (374亿美元)。

PWC表示,气候科技市场正在走向成熟。有越来越多的新创公司成立,也有更多资金注入。但分析显示,气候科技的生态系统仍处于萌芽状态,新创可获得的资金深度存在差距,扩展业务规模时仍需要克服棘手的结构性障碍。

投资的来源广泛,包含传统创投公司和专门从事永续发展的风险基金,包括能源企业、消费品公司和科技公司等的企业投资、政府支持的投资公司和私募股权公司。

报告发现,企业创投(CVC)在气候科技市场中占有很大的比重,特别是针对高成本、目标进入如能源、重工业和运输业等壁垒较高的产业的新创公司。在移动和运输领域,30%的气候科技交易中包含了CVC资金,而在能源领域,32%的资本来自于CVC。总体来说,近四分之一的气候科技交易(24%)包括企业投资者。

PWC表示,企业的参与将是气候科技成功的关键,无论是从推动净零排放的新解决方案需求,还是投资创新的商业化。企业带来的不仅仅是资本,还有商业和产业的知识,帮助新创企业领悟如何快速部署并将创新成果推广到市场中。

美国和中国以外,气候科技新创企业投资的前十大城市包含了柏林、伦敦、法国Labege和印度班加罗尔,吸引了13亿美元的资金,技术涉及能源、食品和农业以及土地利用。

气候科技市场中,技术风险、产品风险和市场风险等过去常见的问题都在一一被解决。红杉、GV、Kosler、Horizo​​ns、YC、USV等知名创投都有相关投资。

尽管全球近300家国际企业已经承诺在2050年前实现净零排放,但只有10年时间将全球温室气体排放量减少一半和全球温度上升控制在摄氏1.5度内,时间,气候科技需要快速得到资金、人才和公私部门的支援,以实现其潜力,建立和加速更快、更大胆的创新。

参考资料:
New report finds VC investment into climate tech growing five times faster than overall VC. Tech Crunch, 2020/9/24. 
Investment into climate tech is growing at five times the market rate. Sifted, 2020/9/24.

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