世界机床报告调查显示制造业向美洲转移

根据Gardner Intelligence发布的2019年世界机床调查(2019 World Machine Tool Survey)数据,2019年全球机床产值和消费额均降至2010年以来的最低水平,分别为842亿美元和821亿美元,较上年分别下降了129亿美元和131亿美元,降幅分别为13.3%和13.8%。虽然2017年和2018年出现复苏,但2011年以来全球机床市场基本处于萎缩状态(下图)。

世界机床报告调查显示制造业向美洲转移
图 1960-2019年全球机床产值和消费额情况

但是,调查数据也表明近两年美洲(美国、墨西哥、加拿大和巴西)的机床产值和消费表现良好。墨西哥和巴西是2019年为数不多的机床消费增长国,巴西、加拿大也是2019年为数不多的机床产值增长国。2019年美国虽然机床产值和消费均有下降,但是下降幅度较小。因为其他国家/地区的市场表现不好,美国和墨西哥的机床消费占全球市场的份额大幅增加,屡创新高。

自2009年底或2010年初大衰退结束以来,随着制造业重返北美,尤其是美国和墨西哥,两国在全球机床消费中所占的份额普遍上升,表明制造业有呈现向美洲转移的趋势。 

2019年绝大多数国家机床生产和消费均下降,但巴西和墨西哥表现良好

根据Gardner Intelligence 发布的2019年世界机床调查(2019 World Machine Tool Survey)数据,2019年全球机床消费前十五国家/地区中,有12个国家/地区出现下降,只有巴西、墨西哥等国的机床消费是增长的;在12个机床消费下降的国家/地区中,美国的降幅最小。同样,2019年全球机床生产前十五国家/地区中,有12个国家/地区出现下降,只有巴西、加拿大和法国机床生产是增长的。其中,巴西是前十大机床生产国中唯一一个机床产值增加的国家。2019年巴西机床产值增加了12.6%,达到16亿美元。 

墨西哥机床消费占全球市场份额创历史新高

2019年墨西哥机床消费额为25亿美元,比2018年增长9.1%。这是有史以来第三高的消费总额,也是消费总额连续第八年超过20亿美元。在2019年全球机床消费额前15大国家/地区中,墨西哥的增幅位居第二(巴西增幅第一)。

墨西哥在2019年保持了全球第八大机床消费国的排名。然而,该国在全球机床消费中所占的份额从2.4%大幅上升至3.1%。2019年墨西哥消费了有史以来最大的全球机床市场份额。

制造业回流使美国机床消费占全球市场份额逐年提高

美国是2019年全球机床消费第二大国,其机床消费额为97亿美元,较2018年仅下降1.6%。这使得2019年成为美国机床消费自1998年以来第三高的一年。在前15名机床消费国家/地区中,有12个国家/地区的机床消费下降,其中美国的降幅最小。

中国机床消费市场比重的减少,代表着其他国家的消费市场比重将有所变化。据Gardner调查报告数据,以美国而言,近两年美国在全球机床市场的份额显著增加。2018年美国机床消费占全球市场比重为10.4%,达到近十年来消费占比高点,2019年,美国机床消费占全球市场的11.9%,再创新高。这是自2001年以来美国在全球消费中所占的最高份额。

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美国自2001年制造业外包与移转后,机床的消费逐年递减,直至奥巴马总统上任后,通过更新产业打破房地产业泡沫产生的景气萧条,由制造业拉动就业供给,大力推行“再工业化”和“制造业回流”后,使得机床消费逐步回稳。

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